محتوا

لوریج یا اهرم (Leverage) در معاملات ارز دیجیتال به استفاده از پول قرض گرفته شده جهت انجام ترید اطلاق می‌شود(آموزش ارز دیجیتال در تبریز). در این حالت، لوریج تریدینگ یعنی وام گرفتن مقداری رمز ارز جهت تقویت قدرت خرید یا فروش با استفاده از سرمایه اولیه پایین. بنابراین حتی اگر سرمایه کمی در دست دارید، می‌توانید با استفاده از اهرم به ثبت سفارش‌های بزرگتر بپردازید. برای پاسخ به سوال اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟؟ تا انتهای مقاله با ما باشید

تاریخچه معاملات فیوچرز

بیایید نگاهی گذرا به سابقه معاملات آتی بیندازیم. شاید باورش سخت باشد ولی اولین سندی که از معاملات آتی وجود دارد، لوح حمورابی است که با قدمت ۳۸۰۰ ساله است! در این لوح کشف شده از شوش (خوزستان)، به قانونی اشاره شده که تاجران می‌توانند قیمت فعلی یک کالا را بپردازند و آن را بخرند ولی کالا را در تاریخی در آینده دریافت کنند. بازاری هم برای بستن این قراردادها وجود داشت که معمولا در معابد صورت می‌گرفت. این سند را می‌توان اولین سند کشف شده درباره معاملات فیوچرز دانست.

اولین سوابق مکتوب از این معاملات مربوط است به کتاب «سیاست» ارسطو. او داستان تالس، یک فیلسوف فقیر اهل میلتوس را روایت می‌کند که از مهارت خود در پیش‌بینی استفاده کرد و حدس زد که برداشت زیتون در پاییز آینده بسیار خوب خواهد بود. او با اطمینان از پیش‌بینی‌اش، با صاحبان کارخانه‌های روغن گیری زیتون‌ محلی توافق کرد تا پول خود را پیشاپیش بپردازد و زیتون‌ها به علاوه اجاره دستگاه پرس برای روغن گیری را در زمان برداشت تحویل بگیرد.

تالس موفق شد که معامله را با قیمت کمی ببندد، زیرا کسی نمی‌توانست پیش بینی کند که آیا برداشت زیتون زیاد خواهد بود یا نه! کشاورزان هم از این قرارداد منتفع می‌شدند، چون پول را از قبل می‌گرفتند و ریسک کاهش قیمت در زمان برداشت را از خود دور می‌کردند. آن‌ها محصولی که هنوز وجود نداشت را فروخته بودند! زمانی که زمان برداشت فرا رسید و افزایش شدید تقاضا برای استفاده از دستگاه روغن‌گیری زیتون زیاد شد، او قراردادهای آتی خود از پرس زیتون را به رقم دلخواه خود فروخت و درآمد زیادی به دست آورد.

معامله اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

در معاملات اهرمی، معامله‌گر با استفاده از قرض گرفتن سرمایه از صرافی یا کارگزار، قادر است موقعیت‌های بزرگتری را نسبت به موجودی اصلی خود باز کند. این نوع معاملات به‌ویژه در بازارهای پرنوسان ارز دیجیتال بسیار محبوب است زیرا می‌تواند سودهای قابل توجهی را در مدت زمان کوتاه به همراه داشته باشد. اما در عین حال، ریسک زیان نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

پیش از آشنایی با نحوه انجام معاملات اهرمی در حوزه رمز ارزها، ابتدا باید با مفاهیم اصلی مانند مارجین (Margin) و وثیقه آشنا شویم. مارجین به عنوان سرمایه‌ای که معامله‌گر به عنوان وثیقه برای باز کردن یک موقعیت در نظر می‌گیرد، شناخته می‌شود. همچنین، یکی از مفاهیم مهم دیگر، لیکویید شدن (Liquidation) است که به معنای تصفیه موقعیت معامله است زمانی که زیان معامله‌گر به حدی می‌رسد که دیگر قادر به پوشش ضرر نیست.

در معاملات اهرمی، پوزیشن‌های لانگ (Long) و شورت (Short) نیز به‌طور گسترده استفاده می‌شوند. در پوزیشن لانگ، معامله‌گر به‌دنبال افزایش قیمت است، در حالی که در پوزیشن شورت، او پیش‌بینی می‌کند که قیمت کاهش خواهد یافت. استفاده از اهرم در این نوع معاملات می‌تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد، اما همزمان خطرات زیادی به همراه دارد.

نحوه عملکرد اهرم در معاملات فیوچرز:

در معاملات فیوچرز، اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر از مقدار مورد نیاز، موقعیت‌های بزرگتری را کنترل کنند. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم ۱۰ برابری، با تنها ۱۰۰ دلار می‌توان موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار را مدیریت کرد. این امر می‌تواند سودهای بالقوه را به شدت افزایش دهد، اما همانطور که گفته شد، زیان‌ها نیز می‌توانند به سرعت جمع شوند، به خصوص اگر بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند.

تفاوت لوریج و مارجین

همانطور که گفتیم، اهرم معاملاتی به معنای افزایش قدرت پوزیشن با استفاده از سرمایه قرضی است. برای شروع لوریج تریدینگ، شما باید مقداری پول اولیه به صرافی واریز کنید تا قادر به قرض گرفتن مبلغی بیشتر برای باز کردن یک موقعیت بزرگ‌تر باشید. این پول اولیه که شما به صرافی می‌دهید، وثیقه نامیده می‌شود.

مقدار وثیقه به اهرم انتخابی و همچنین ارزش کل پوزیشن شما بستگی دارد. این مبلغ اولیه که برای باز کردن پوزیشن در نظر گرفته می‌شود، مارجین اولیه (Initial Margin) نام دارد. به عبارت دیگر، مارجین اولیه همان مقدار سرمایه‌ای است که برای تأمین قرض به صرافی ارائه می‌دهید تا بتوانید موقعیت خود را باز کنید. این مقدار بستگی به نوع پوزیشن و اهرم انتخابی شما دارد و بر اساس آن، شما می‌توانید پوزیشن‌های بزرگتری را با سرمایه‌ای کمتر کنترل کنید.

به‌طور کلی، استفاده از لوریج می‌تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد، اما باید توجه داشت که به همان اندازه، ریسک از دست دادن سرمایه نیز افزایش می‌یابد. در صورتی که بازار به‌طور ناگهانی برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، وثیقه شما ممکن است به‌طور کامل از بین برود و حتی مجبور به تصفیه موقعیت (لیکویید شدن) شوید.

مزایا و معایب استفاده از لوریج چیست؟

همانطور که تا به اینجای مطلب متوجه شدید، مهمترین مزیت استفاده از لوریج در ارز دیجیتال، افزایش قدرت خرید و سودآوری بالقوه است. در عین حال، عیب این کار نیز افزایش ریسک لیکویید شدن حساب در صورت نوسان شدید بازار و حرکت رمز ارز مربوطه خلاف جهت پیش‌بینی شما است.

از دیگر مزایا و معایب لوریج تریدینگ عبارتند از:

مزایا

ایجاد فرصت‌های بیشتر برای دسترسی سرمایه گذاران به فرصت‌های معاملاتی بیشتر
قابل استفاده برای شرکت‌هایی که به‌دنبال ارضای نیازهای مالی کوتاه‌مدت جهت تملک دیگر شرکت‌ها یا سهام آن‌ها هستند

معایب

دارای کارمزدهای مختلف نظیر نرخ مارجین و پرمیوم قراردادهای آتی صرف‌نظر از موفقیت یا شکست در معامله
پیچیدگی بیشتر و نیاز به صرف زمان و سرمایه اضافی بسته به نیازمندی‌های پورتفو

مدیریت ریسک در معاملات اهرمی

برای کاهش ریسک در معاملات با اهرم، توصیه می‌شود:

استفاده از حد ضرر (Stop-Loss): تعیین سطحی که در آن معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
مدیریت سرمایه: استفاده از درصد کمی از سرمایه برای هر معامله و پرهیز از استفاده از اهرم‌های بسیار بالا.
آموزش و تجربه: قبل از ورود به معاملات اهرمی، آموزش‌های لازم را ببینید و با حساب‌های دمو تمرین کنید.

نکات به‌ روز در استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز

تغییرات در قوانین صرافی‌ها: برخی صرافی‌ها محدودیت‌هایی را برای میزان اهرم قابل استفاده تعیین کرده‌اند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند.
افزایش استفاده از هوش مصنوعی: ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در استفاده از اهرم بگیرند.

دوره فیوچرز ارز دیجیتال در تبریز

آیا شما هم به دنبال فعالیت در دنیای ارز های دیجیتال هستید؟ حتما می دانید که در جهت فعالیت در این بازار، باید یک سری نکات خاص و کلیدی را مد نظر خود قرار دهید تا در این زمینه با مشکلی مواجه نشوید. استفاده از دوره فیوچرز ارز دیجیتال، یکی از مهم ترین مواردی است که شما باید به آن توجه داشته باشید.

به صورت کلی دوره فیوچرز مخصوص ارز های دیجیتال، یکی از دوره های محبوب و شناخته شده به حساب می آید آموزش ارز دیجیتال در تبریز که به علت داشتن یک سری ویژگی های خاص و کلیدی، محبوبیت زیادی هم به دست آورده است. دوره فیوچرز ارز دیجیتال در آموزشگاه آپادانا به شما کمک می کند تا در معاملات فیوچرز شرکت نمایید و نسبت به بهبود وضعیت سرمایه خود اقدام کنید.